Zoho CRM

Zoho CRM 是一個連接器：它把 MeDo 應用程式連接到一個 Zoho CRM 帳戶，讓應用程式可以讀取帳戶的模組與欄位，列出並搜尋潛在客戶、聯絡人、客戶、交易和任務等記錄，讀取關聯記錄，以及建立或更新記錄。自訂模組與標準模組的用法相同。

#可以建立什麼

• 私有的潛在客戶儀表板。 列出潛在客戶的公司、狀態、來源與負責人，依狀態篩選，需要時載入更多。
• 潛在客戶登記表單。 在 Zoho CRM 建立潛在客戶之前，先預覽姓名、公司、電郵與來源。
• 交易管道看板。 依階段分組交易，更新交易前先檢視並確認階段變更。
• 客戶查詢頁。 依名稱搜尋客戶，並顯示每個客戶的聯絡人、進行中的交易與任務。

當客戶記錄已經保存在 Zoho CRM、而應用程式只需要一個專注的檢視或結構化入口時，Zoho CRM 最合適。它不是完整的 CRM 用戶端，見限制。

#建立範例

把下面任何一條複製到提示框。第一條是最小且有用的起點，只讀取資料。

Use @Zoho CRM to build a private lead dashboard that lists my Zoho CRM leads with company, status, source, and owner, filters them by status, and loads more when needed.

Use @Zoho CRM to build a lead intake form that previews the name, company, email, and lead source before creating the lead in Zoho CRM.

Use @Zoho CRM to build a private deal pipeline board that groups deals by stage and lets me review and confirm a stage change before updating the deal.

Use @Zoho CRM to build an account lookup page that searches accounts by name and shows each account's contacts, open deals, and tasks.

#準備與連接

你需要一個已能看到應用程式所需記錄的 Zoho CRM 帳戶。不涉及 API 令牌或 Zoho 應用程式註冊。連接已用 Zoho 美國資料中心（zoho.com）的帳戶驗證；其他資料中心的帳戶尚未驗證。

1. 點擊側欄的 Skills & Connectors（技能與連接器），然後搜尋 Zoho CRM。
2. 開啟卡片並點擊 Connect（連接）。
3. 登入 Zoho，並同意 MeDo 要求的存取權限。
4. 按鈕變成 Connected（已連接）。

如果在連接之前就開始建立，MeDo 會在回覆下方顯示 Zoho CRM 連接按鈕，你也可以在那裡連接。

#在應用程式中使用

• 應用程式使用你已連接的帳戶，而不是每位訪客自己的 Zoho 登入。 開啟頁面的人看到的都是同一份 CRM 資料。請把 CRM 檢視放在應用程式自己的登入之後，並限制給指定的人。
• 應用程式會先查詢你的實際結構。 Zoho CRM 以 API 名稱稱呼模組與欄位（例如 Leads 和 Last_Name），而存在哪些模組取決於你的 Zoho 版本。應用程式從你的帳戶讀取，而不是猜測。
• 記錄以分頁方式回傳。 每頁最多 100 筆。請要求提供清楚的「載入更多」，不要把一頁當作整個 CRM。
• 搜尋需要一個明確的條件。 一次搜尋只接受一個關鍵字、電郵、電話或欄位條件，總共最多回傳 2,000 筆符合結果。
• 關聯記錄是獨立的一步。 客戶的聯絡人、交易與任務，從該客戶的關聯清單讀取。
• 寫入前先確認。 MeDo 會在儲存前預覽記錄，或確切的欄位與新值。這涵蓋建立潛在客戶等記錄以及更新記錄。
• 選項值要從清單選擇。 對於交易階段或潛在客戶狀態這類欄位，應用程式提供該欄位已有的值。Zoho CRM 對清單以外的值不會報錯而是照樣儲存，所以應用程式只寫入清單中的值。
• 內部筆記屬於應用程式。 Zoho CRM 沒有對應欄位的筆記與跟進狀態，保存在應用程式自己的資料表中，並對應真實記錄。

#限制與排障

應用程式顯示「需要連接」。 請應用程式擁有者開啟連接器卡片並點擊 Connect，然後重新載入。

找不到模組或欄位。 Zoho CRM 使用 API 名稱，模組取決於你的版本與權限。請先讓應用程式列出模組與欄位，再使用它回傳的名稱。

儲存被拒絕。 驗證失敗的寫入（例如記錄缺少必填欄位）會整批被拒絕，不會建立任何記錄。請修正欄位後再提交。

記錄沒有建立或更新。 寫入不會自動重試。請在 Zoho CRM 中開啟該記錄，確認實際發生了什麼，再重複變更。

搜尋結果看起來不完整。 一次搜尋最多回傳 2,000 筆符合結果。請使用更具體的詞語或縮小條件。

#相關內容

• 連接器目錄 — 其他連接器及其用途。
• 技能與連接器 — 技能的調用方式、收費與限制。
• 管理存取權與角色 — 限制誰可以讀取和變更已連接的資料。