Zoho CRM

Zoho CRM est un connecteur : il relie une application MeDo à un compte Zoho CRM afin que l'application puisse lire les modules et les champs du compte, lister et rechercher des enregistrements (prospects, contacts, comptes, opportunités, tâches), lire les enregistrements liés, et créer ou modifier des enregistrements. Les modules personnalisés fonctionnent comme les modules standard.

#Ce que vous pouvez construire

• Un tableau de bord privé de prospects. Listez les prospects avec société, statut, source et propriétaire, filtrez par statut et chargez-en plus si besoin.
• Un formulaire de saisie de prospects. Prévisualisez le nom, la société, l'e-mail et la source avant de créer le prospect dans Zoho CRM.
• Un tableau de pipeline d'opportunités. Regroupez les opportunités par étape et validez un changement d'étape avant la mise à jour.
• Une page de recherche de comptes. Recherchez des comptes par nom et affichez les contacts, les opportunités ouvertes et les tâches de chaque compte.

Zoho CRM convient quand les fiches clients y sont déjà tenues et que l'application doit ajouter une vue ciblée ou une entrée structurée. Ce n'est pas un client CRM complet, voir Limites.

#Exemples de construction

Copiez l'un de ces exemples dans la zone de saisie. Le premier est le point de départ le plus simple et ne fait que lire des données.

Use @Zoho CRM to build a private lead dashboard that lists my Zoho CRM leads with company, status, source, and owner, filters them by status, and loads more when needed.

Use @Zoho CRM to build a lead intake form that previews the name, company, email, and lead source before creating the lead in Zoho CRM.

Use @Zoho CRM to build a private deal pipeline board that groups deals by stage and lets me review and confirm a stage change before updating the deal.

Use @Zoho CRM to build an account lookup page that searches accounts by name and shows each account's contacts, open deals, and tasks.

#Préparer et connecter

Il vous faut un compte Zoho CRM qui voit déjà les enregistrements que l'application doit utiliser. Aucun jeton d'API ni enregistrement d'application Zoho n'est nécessaire. La connexion a été vérifiée avec des comptes du centre de données américain de Zoho (zoho.com) ; les comptes d'autres centres de données n'ont pas été vérifiés.

1. Ouvrez Skills & Connectors dans la barre latérale et recherchez Zoho CRM.
2. Ouvrez la carte et cliquez sur Connect.
3. Connectez-vous à Zoho et autorisez l'accès demandé par MeDo.
4. Le bouton passe à Connected.

Si vous commencez à construire avant de vous connecter, MeDo affiche un bouton de connexion Zoho CRM sous sa réponse. Vous pouvez vous connecter à partir de là.

#Utilisation dans votre application

• L'application utilise votre compte connecté, pas la connexion Zoho de chaque visiteur. Tous ceux qui ouvrent une page voient les mêmes données CRM. Gardez les vues CRM derrière la connexion propre à votre application et limitées aux personnes prévues.
• L'application consulte d'abord votre structure réelle. Zoho CRM désigne les modules et les champs par leur nom d'API (par exemple Leads et Last_Name), et les modules disponibles dépendent de votre édition Zoho. L'application les lit dans votre compte au lieu de les deviner.
• Les enregistrements arrivent par pages. Une page contient jusqu'à 100 enregistrements. Demandez un moyen clair d'en charger plus et ne présentez pas une page comme l'ensemble du CRM.
• La recherche demande un terme précis. Une recherche accepte un seul mot-clé, une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une condition sur un champ, et renvoie au plus 2 000 résultats au total.
• Les enregistrements liés sont une étape distincte. Les contacts, opportunités et tâches d'un compte sont lus dans les listes associées de ce compte.
• Les écritures sont validées d'abord. MeDo prévisualise l'enregistrement, ou le champ exact et sa nouvelle valeur, avant d'enregistrer. Cela couvre la création de prospects et d'autres enregistrements, ainsi que leur modification.
• Choisissez les valeurs de liste dans la liste. Pour des champs comme l'étape d'une opportunité ou le statut d'un prospect, l'application propose les valeurs que le champ possède déjà. Zoho CRM enregistre sans erreur une valeur absente de la liste ; l'application n'écrit donc que des valeurs de la liste.
• Les notes internes appartiennent à l'application. Les notes et l'état de suivi pour lesquels Zoho CRM n'a pas de champ sont stockés dans les tables de votre application, rattachés à l'enregistrement réel.

#Limites et dépannage

« Connexion requise » s'affiche dans l'application. Demandez au propriétaire de l'application d'ouvrir la carte du connecteur et de cliquer sur Connect, puis de recharger.

Un module ou un champ est introuvable. Zoho CRM utilise des noms d'API, et les modules dépendent de votre édition et de vos autorisations. Demandez d'abord à l'application de lister les modules et les champs, puis utilisez les noms qu'elle renvoie.

Un enregistrement est refusé. Une écriture qui échoue à la validation, par exemple un enregistrement sans champ obligatoire, est refusée en bloc et ne crée rien. Corrigez le champ et renvoyez.

Un enregistrement n'a pas été créé ou modifié. Les écritures ne sont pas relancées automatiquement. Ouvrez l'enregistrement dans Zoho CRM, vérifiez ce qui s'est réellement passé, puis seulement répétez la modification.

Les résultats de recherche semblent incomplets. Une recherche renvoie au plus 2 000 correspondances. Utilisez un terme plus précis ou restreignez la condition.

#Voir aussi

• Catalogue de connecteurs — les autres connecteurs et leur usage.
• Skills et Connecteurs — comment les Skills sont appelés, tarifés et limités.
• Gérer l'accès et les rôles — restreignez qui peut lire et modifier les données connectées.