HubSpot

HubSpot 是一個連接器：它把 MeDo 應用程式連接到一個 HubSpot 帳戶，讓應用程式可以搜尋聯絡人、公司和交易。它是唯讀的——只會查找記錄，絕不會在 CRM 中建立、變更或刪除任何內容。

#可以建立什麼

• 客戶查找頁面。 以文字搜尋聯絡人與公司，並檢視符合的記錄。
• 銷售準備工具。 搜尋符合的交易，然後把準備筆記與跟進狀態保存在應用程式中，完全不改動 HubSpot。

當有人即將與客戶聯絡，並想在單一專注頁面中取得 CRM 背景資料時，HubSpot 就很合適。它不是 CRM 用戶端，詳見限制。

#建立範例

把以下其中一段複製到提示框中。第一段是最小可用的起點。

Use @HubSpot to build a private customer lookup page where I can search contacts and companies by text and view the matching records.

Use @HubSpot to build a private sales preparation tool where I can search matching deals and save preparation notes in the app without changing HubSpot.

#準備與連接

你需要一個已經可以看到目標記錄的 HubSpot 帳戶。不需要私人應用程式權杖或 API 金鑰。

1. 點擊側欄的 Skills & Connectors（技能與連接器），然後搜尋 HubSpot。
2. 開啟卡片並點擊 Connect（連接）。
3. 登入 HubSpot，並同意 MeDo 要求的存取權限。
4. 按鈕變成 Connected（已連接）。

如果你先開始建立才連接，MeDo 會在回覆下方顯示 HubSpot 連接按鈕，你也可以在那裡連接。

#在應用程式中使用

• 應用程式使用你連接的帳戶，而不是每位訪客自己的 HubSpot 登入。 任何開啟查找頁面的人看到的都是同一份 CRM 資料。請把三種搜尋介面都放在應用程式自己的登入機制之後，並限制給預期的人。
• 必須提供搜尋詞。 應用程式應一律從具體內容開始——公司名稱、電郵地址、交易名稱的一部分——而不是提供瀏覽全部資料的檢視。
• 結果是分頁的。 請要求你需要的欄位，以及載入更多的方式。
• 筆記是應用程式自己的資料。 準備筆記與跟進狀態存放在應用程式的資料表，以回傳的 CRM 記錄為鍵。儲存它們絕不會寫入 HubSpot。

#限制與排障

應用程式顯示「需要連接」。 請應用程式擁有者開啟連接器卡片並點擊 Connect，然後重新載入。

搜尋沒有結果。 搜尋會比對支援的文字欄位，因此部分名稱通常比完整字串更有效。請嘗試較短的關鍵字。

使用者預期存在的記錄找不到。 連接只看得到該帳戶能存取的內容，而且每次搜尋只涵蓋一種物件類型。請先在 HubSpot 中確認，再判斷連接器漏掉了記錄。

應用程式似乎把資料存進了 HubSpot。 並沒有。筆記與狀態儲存在應用程式自己的資料表中，CRM 維持不變。

#相關內容

• 連接器目錄 — 其他連接器及其用途。
• 技能與連接器 — 技能的調用方式、收費與限制。
• 管理存取權與角色 — 限制誰可以讀取已連接的資料。