HubSpot

HubSpot est un connecteur : il relie une application MeDo à un compte HubSpot afin que l'application puisse rechercher des contacts, des entreprises et des transactions. Il est en lecture seule — il recherche des enregistrements et ne crée, ne modifie ni ne supprime jamais rien dans le CRM.

#Ce que vous pouvez construire

• Une page de recherche client. Recherchez des contacts et des entreprises par texte et consultez les enregistrements correspondants.
• Un outil de préparation commerciale. Recherchez des transactions correspondantes, puis conservez des notes de préparation et un statut de suivi dans l'application sans toucher à HubSpot.

HubSpot convient lorsqu'une personne s'apprête à parler à un client et veut le contexte CRM sur une page ciblée. Ce n'est pas un client CRM, voir Limites.

#Exemples de construction

Copiez l'un de ces textes dans la zone de saisie. Le premier est le point de départ le plus simple et déjà utile.

Use @HubSpot to build a private customer lookup page where I can search contacts and companies by text and view the matching records.

Use @HubSpot to build a private sales preparation tool where I can search matching deals and save preparation notes in the app without changing HubSpot.

#Préparer et connecter

Vous avez besoin d'un compte HubSpot qui peut déjà voir les enregistrements que l'application doit rechercher. Aucun jeton d'application privée ni clé API n'est requis.

1. Ouvrez Skills & Connectors dans la barre latérale et recherchez HubSpot.
2. Ouvrez la carte et cliquez sur Connect.
3. Connectez-vous à HubSpot et autorisez l'accès demandé par MeDo.
4. Le bouton passe à Connected.

Si vous commencez à construire avant de connecter, MeDo affiche un bouton de connexion HubSpot sous sa réponse. Vous pouvez connecter depuis là.

#Utilisation dans votre application

• L'application utilise votre compte connecté, pas la connexion HubSpot de chaque visiteur. Toute personne qui ouvre la recherche voit les mêmes données CRM. Placez les trois surfaces de recherche derrière la propre connexion de votre application et limitez-les aux personnes concernées.
• Un terme de recherche est obligatoire. L'application doit toujours partir de quelque chose de précis — un nom d'entreprise, une adresse e-mail, une partie d'un nom de transaction — plutôt que d'offrir une vue « tout parcourir ».
• Les résultats sont des pages. Demandez les champs dont vous avez besoin et un moyen de charger la suite.
• Les notes sont les propres données de l'application. Les notes de préparation et le statut de suivi vivent dans les tables de votre application, avec pour clé l'enregistrement CRM renvoyé. Les enregistrer n'écrit jamais dans HubSpot.

#Limites et dépannage

« Connexion requise » s'affiche dans l'application. Demandez au propriétaire de l'application d'ouvrir la carte du connecteur et de cliquer sur Connect, puis de recharger.

Une recherche ne renvoie rien. La recherche correspond aux champs texte pris en charge, donc un nom partiel fonctionne généralement mieux qu'une chaîne exacte complète. Essayez un terme plus court.

Un enregistrement attendu par l'utilisateur manque. La connexion ne voit que ce que le compte peut atteindre, et une recherche couvre un type d'objet. Vérifiez HubSpot directement avant de supposer que le connecteur l'a manqué.

L'application semble enregistrer dans HubSpot. Ce n'est pas le cas. Les notes et statuts sont stockés dans les tables de l'application ; le CRM reste inchangé.

#Voir aussi

• Catalogue de connecteurs — les autres connecteurs et leur usage.
• Skills et Connecteurs — comment les Skills sont appelés, tarifés et limités.
• Gérer l'accès et les rôles — restreignez qui peut lire les données connectées.